-La sorcière qui rapetissait les enfants : Bien décidé à vaincre la terrible sorcière Pichenouille, le petit Séraphin mène son combat à l'intérieur du corps de la sorcière !
-Un anniversaire té...té...terrifiant : Les invités à l'anniversaire de la princesse Juliette sont prisonniers d'un monstre. Heureusement, Juliette est amie avec une petite sorcière nommée Lili.
-La malle de Jacotte la sorcière : Obligée de déménager, Jacotte la sorcière atterri dans le jardin d'une bande d'enfants, pas trop ravis de devoir l'héberger.
-Le concours de déguisements : Pour gagner un concours de déguisement, Lizzy accepte l'aide de la sorcière Farfadine. Mais si c'était un piège ?
-Bêtémoche et la clé des rêves : La sorcière Bêtémoche déteste les enfants et vient la nuit leur faire faire des cauchemars. Anna, une petite fille la démasque.
-Le sorcier charmant : Le sorcier Griffu ne sait pas quoi inventer pour conquérir le coeur de la sorcière Cruelle.
-Le restaurant des 3 sorcières : Les sorcières Citrouille, Tambouille et Nouille gagneront-elles le chaudron d'argent ? C'est le grand chef Marmiton Beurk qui le dira.